Entro il 25 novembre verrà finalizzata la cessione da parte di IGD Siiq di un portafoglio composto da cinque ipermercati e un supermercato, per un valore di 140 milioni di euro, in favore di ICG’s Sale & Leaseback Fund.
Gli asset in questione – ubicati a Livorno, Schio, Lugo, Pesaro e Senigallia gli iper e a Cecina il supermercato – generano circa 7,7 milioni di euro di ricavi d’affitto annui netti, con contratti di lunga durata.
Tutti gli immobili ceduti sono stand alone, quindi non collegati a gallerie di proprietà IGD. Ciò “conferma la strategia del Gruppo di prediligere la piena proprietà del centro commerciale (galleria + ipermercato), che consente maggiore flessibilità e velocità nel rispondere ai cambiamenti del contesto e alle necessità degli operatori”, ha spiegato la società in una nota.
Nel dettaglio dell’operazione, ICG (Intermediate Capital Group è una società globale di asset management, quotata al London Stock Exchange, con masse gestite al 30 giugno 2021 pari a 65,2 miliardi di dollari) e IGD costituiranno un fondo di investimento immobiliare chiuso (REIF di diritto italiano) gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., in cui verranno apportati gli immobili, e del quale ICG deterrà il 60% delle quote e IGD il restante 40%, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il portafoglio nei prossimi anni e venderlo sul mercato alle migliori condizioni possibili.
Al netto della quota reinvestita nel fondo, IGD incasserà dalla cessione circa 112 milioni di euro al momento del closing, previsto nel quarto trimestre 2021.
La transazione è condizionata all’ottenimento di un finanziamento per almeno il 50% del valore degli asset.
Centri commerciali in ripresa
L’operazione è stata portata a termine in un periodo contraddistinto da diversi segnali positivi di recupero per il portafoglio IGD. In particolare, gli ultimi dati indicano che nel mese di agosto le vendite degli operatori nelle gallerie italiane del Gruppo hanno superato del 3,7% il livello dell’agosto 2019. Inoltre, è da sottolineare il riscontro positivo ottenuto da Fitch Ratings, che ha confermato il rating Investment Grade BBB- modificando l’outlook da Negative a Stable; la revisione dell’outlook si basa sulla migliorata visibilità dei redditi da locazione, favorita dalla graduale ripresa degli ingressi e delle vendite dei tenant nei centri commerciali di IGD.
Le dichiarazioni
“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che conferma la qualità dei nostri asset, ceduti ai valori di perizia del giugno scorso – ha dichiarato Claudio Albertini, amministratore delegato di IGD – Come già affermato in passato, i proventi della dismissione ci permettono di ridurre sensibilmente il Loan To Value e di ottenere risorse finanziarie a copertura delle future esigenze a tutto il 2022. Ipotizzando non ci siano nuove restrizioni legate a un peggioramento del quadro sanitario, anche alla luce dei buoni andamenti operativi e delle prospettive per i prossimi mesi, riteniamo che si siano creati i presupposti per tornare a distribuire nel 2022 un dividendo ai nostri azionisti, come auspicavamo”.
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